Mandanten-Stammdaten

Die Bearbeitung eines Steuerfalls setzt die Anlage/Zuordnung eines Mandanten voraus. Wichtige Voraussetzung ist eine einheitliche Vergabe der Akten-Nummer, die Sie möglichst in allen Anwendungen verwenden sollten. Diese fünfstellige Akten-Nummer dient später als Standardsortierung.


Exkurs: Mandanten-Auswahlfenster
Die angelegten Akten werden bei einem erneuten Aufruf der Anwendung in einem Auswahlfenster bereitgestellt. Die Markierungen vor den Eintragungen zeigen den Status der Akten an:

	Bearbeitungsbestand vorhanden
	Akte/Mandant mit Sperrvermerk

Weitere Mandanten-Akten können Sie mit der Schaltfläche Neu anlegen.


Der Umfang der einzugebenden Daten richtet sich nach der jeweiligen Anwendung. In den betrieblichen Steueranwendungen werden die Angaben zu Name, Anschrift, Bank, Kommunikation und Finanzamt benötigt.


Tragen Sie nun bitte die Daten zu den Bereichen Anrede, Adreßdaten und Abkürzung Ihres Mandanten entsprechend dem obigen Beispiel ein.

Wenn Sie alle Angaben erfaßt haben, wechseln Sie mit Bildâ oder per Mausklick zur Eingabe der Anschrift auf die nächste Registerkarte.


Wechseln Sie nun auf die Registerkarte Kommunikation. Die Angabe der Telefonnummer ist nicht zwingend erforderlich, wenn Sie erfaßt wird, erfolgt der Eindruck im Formular automatisch.

Mit Bildâ oder per Mausklick gelangen Sie zur Eingabe der Bankdaten auf die nächste Registerkarte.


Tragen Sie bitte die Kontonummer, die Bankleitzahl, die Bankverbindung und gegebenenfalls den abweichenden Kontoinhaber ein.

Wechseln Sie nun per Mausklick zur Registerkarte Finanzamt.

Die Finanzamt-Stammdaten werden zentral unter der amtlichen Finanzamt-Nummer verwaltet. Für die Pflege hat der Anwender selbst Sorge zu tragen.

Der Öffnen-Button neben dem Feld Finanzamt-Nr. signalisiert Ihnen die Möglichkeit der Datenübernahme aus den Finanzamt-Stammdaten.

Die Zuordnung des zuständigen Finanzamts erfolgt per Mausklick oder F4. Wählen Sie nun das für Ihren Mandanten zutreffende Finanzamt per Doppelklick im Auswahlfenster aus.


Tragen Sie abschließend die Steuernummer in der amtlichen Schreibweise ein und beenden Sie die Mandanten-Stammdaten.



Der Anwendungsassistent führt Sie automatisch weiter zur Bearbeitung der Umsatzsteuer-Erklärung.